Das Beratungsgespräch
Unser Video-Briefing zum Beratungsgespräch bietet Ihnen eine kompakte Einführung in die rechtlichen Grundlagen, regulatorischen Anforderungen und praktischen Herausforderungen in einem Beratungsgespräch. Ideal für interessierte Anleger, Berater:innen, Vermittler:innen, Family Offices und Compliance-Verantwortliche, die ein praxisorientiertes und kompaktes Einstiegs-Briefing zum Thema "Rechtssicheres Beratungsgespräch" suchen.

Themen:
- Ablauf eines Beratungsgesprächs
- Erhebung der Anlegerdaten
- Dokumentation & Protokollierung
- Produktempfehlung
- Aufklärung
- Produktunterlagen