Anlageberatung verstehen – rechtssicher und praxisnah.
Unser Video-Briefing zur Anlageberatung bietet Ihnen eine kompakte Einführung in die rechtlichen Grundlagen, regulatorischen Anforderungen und praktischen Herausforderungen in der Finanzberatung. Ideal für interessierte Anleger, Berater:innen, Vermittler:innen, Family Offices und Compliance-Verantwortliche, die ein praxisorientiertes und kompaktes Einstiegs-Briefing in die Anlageberatung suchen.

Themen:
- Anlageberatung oder “Execution Only”?
- Zweck der Anlageberatung - sichtbare und verborgene Aspekte
- Ablauf der Anlageberatung
- Irrtümer bei der Anlageberatung
- Kurze Checkliste mit den drei Grundsatzvoraussetzungen für eine erfolgreiche Veranlagung